ค่ำคืนศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งสองจะได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งแรกกลับมีแต่เค้าลางของปัญหา? ฤดูกาลผันผ่านมาจนถึงฤดูหนาว ยิ่งใกล้ถึงวันคริสต์มาสแรกหลังจากที่ตกลงคบหาเป็นแฟนกัน อิโอริและสึกาสะก็ยิ่งสนิทแนบแน่น
มาสร้างความทรงจำที่จะไม่มีวันลืมกันเถอะ "มาใช้เวลาวัยรุ่นกับฉันดีกว่า" จากนั้นรินทาโร่ก็ไปชายหาดส่วนตัวที่ได้สัญญาไว้กับมิลย์สตาร์สามคน! สวมชุดว่ายน้ำและปิ้งบาร์บีคิวที่ชายหาด
มิโมริ โทวกะ ได้ใช้สกิลซึ่งถูกขนานนามว่า "ไร้ค่า" โค่นล้มชีบิท "มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุด" ลงได้ เขามุ่งหน้าไปหา "แม่มดต้องห้าม" ซึ่งซ่อนตัวในเขตอาศัยมารสีทอง แต่ทว่าจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ที่อยู่ของเธอ
อาริอาเกะ มิฮามะ เด็กขนของที่ถูกแปะป้ายว่าไร้ความสามารถและถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ แต่ทว่าตัวตนที่แท้จริงที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้มาตลอดนั้นคือ "นักปราชญ์ที่แท้จริง" ผู้สามารถใช้งานได้ทุกสกิล!?